Lors d'une répétition pour la pièce de théâtre, Annie et Ty partagent une scène très intense. Silver est la directrice de production. La première a lieu demain soir et Brenda est très heureuse, même si Annie doit souvent remplacer Adrianna car cette dernière a raté beaucoup de répétitions. L'adolescent qui s'occupe des lumières démissionne et Dixon propose à Silver de le remplacer.

La mère de Naomi est complètement déprimée et passe ses journées au lit. Naomi rentre de l'école et essaie de la faire bouger. N'y parvenant pas, elle appelle son père pour lui parler de la situation. Quand Charlie arrive à la maison, il trouve Tracy debout, habillée et maquillée. Elle gifle son mari une première fois puis tente de recommencer mais Charlie lui attrape le bras. Les Clark s'embrassent sur le lit.

Harry, Ryan et Kelly viennent voir les répétitions de la pièce de théâtre. Ils arrivent au moment où Ty et Annie s'embrassent langoureusement dans les coulisses. Les jeunes amoureux sont très embarrassés. Harry et Debbie parlent de leur fille quand Tabitha arrive. Les deux femmes pensent que la relation d'Annie n'est pas dramatique, contrairement à Harry. Plus tard, Annie et sa mère discutent de Ty. Elles parlent de sexe. Annie dit qu'elle aime vraiment Ty. Debbie lui dit qu'elle doit réfléchir aux répercussions psychologiques avant de coucher avec le jeune homme.

Une fois de plus, Adrianna est en retard. Brenda est agacée, surtout quand l'adolescente lui dit que ce n'est qu'un spectacle scolaire alors qu'elle a déjà joué dans des films. Puis elle se radoucit et explique à Brenda qu'elle est débout depuis cinq heures du matin car elle a rencontré un coach que sa mère ne peut pas se permettre et qu'elle s'est rendue à un casting qu'elle n'aura probablement pas. Brenda la rassure car elle croit vraiment en elle. Adrianna rejoint la scène et commence à chanter.

Naomi, Silver et Annie discutent de Ty. Naomi parle de sexe et pense qu'Annie devrait faire l'amour avec lui. Elle et Ethan ont couché ensemble très rapidement et elle ne le regrette pas.

Brenda, Kelly et Ryan parlent d'Adrianna. Kelly pense qu'elle devrait être exclue de la pièce mais Brenda et Ryan ne sont pas d'accord.

Avant le spectacle, Annie a le trac. Ty lui parle de la fête qui aura lieu à l'hôtel Roosevelt après la représentation et lui demande si elle y va. Quand Annie lui affirme que oui, Ty lui révèle qu'il leur a réservé une chambre. Annie semble déstabilisée mais accepte. Les Wilson parlent justement de cette fête et Harry pense qu'Annie ne devrait pas y aller.

Brenda et Adrianna répètent. La mère de la jeune fille arrive et lui met la pression en disant que ce soir de nombreux agents vont venir la voir dans la pièce.

Harry dit à sa fille qu'il aimerait bien que la famille sorte ensemble après la pièce mais Annie lui répond qu'il sait très bien qu'elle se rend à l'hôtel Roosevelt pour faire la fête. Elle est furieuse que son père ne lui fasse pas confiance.

A quelques minutes du début du spectacle, Adrianna est introuvable. Brenda et Silver la cherchent et finissent par la trouver allongée sur un canapé. Elle est clairement droguée. Quinze minutes avant la levée du rideau, Annie apprend qu'elle remplace Adrianna. Ty la réconforte car elle est très anxieuse. La pièce démarre et la mère d'Adrianna est furieuse que sa fille ne joue pas. En coulisses, elle hurle après Kelly. Dans la salle, Adrianna observe jalousement Annie et Ty sur scène.

Naomi trouve sa mère en train d'emballer les affaires de son père pour les donner à des sans-abri. Elle veut divorcer, sa décision est prise.

La pièce est terminée et les élèves sont très applaudis. Brenda les rejoint sur scène. Annie veut aller dire au revoir à sa famille avant de rejoindre Ty dans sa chambre d'hôtel. Dans le hall, elle demande à son frère de lui donner le préservatif qu'il garde dans son portefeuille depuis quatre ans. Dixon est décontenancé mais le lui donne. Alors qu'elle s'éloigne, elle se heurte à Ethan et fait tomber le préservatif. Ils échangent un regard horrifié. Ethan dit à Annie qu'elle ne peut pas avoir des relations sexuelles avec Ty Collins car il n'est pas sincère. Annie lui dit que c'est ironique de sa part alors qu'il est le garçon qui trompe Naomi dans sa voiture. Il lui répond qu'elle devrait attendre et faire ça avec quelqu'un qui s'intéresse vraiment à elle. Elle lui rétorque qu'elle a essayé mais que ça n'a pas marché puis s'en va.

La fête à l'hôtel Roosevelt bat son plein. Ty observe ses amis sur le balcon de sa chambre. Quelqu'un frappe à la porte et il va ouvrir, pensant qu'il s'agit d'Annie. Mais c'est en fait Adrianna. Elle lui dit qu'elle a vu Annie et Ethan quitter le spectacle ensemble. Puis elle ajoute qu'ils vont probablement venir faire l'amour ici.

Silver et Dixon discutent au bord de la piscine. Dixon lui parle de sa prestation de directrice de production mais elle le coupe en l'embrassant.

Annie se rend à la chambre de Ty. Très nerveuse, elle frappe à la porte. Adrianna, qui porte juste une serviette, lui ouvre. Elle laisse très clairement penser que Ty et elle viennent de coucher ensemble. Elle dit à Annie que Ty est sous la douche. Quand la jeune fille s'enfuit au bord des larmes, Adrianna va dans la salle de bains et ferme le robinet de la douche. Bien sûr il n'y a personne.

Dans sa fuite, Annie se heurte à Ethan et Naomi. En sanglots, elle leur dit qu'elle était prête à coucher avec un type qu'elle connaît à peine. Puis elle ajoute que c'est peut être leur univers mais qu'il n'est pas du tout fait pour elle.

Pendant ce temps, Dixon et Silver flirtent. Dixon dit qu'il gardait un préservatif dans son portefeuille depuis quatre ans mais qu'il l'a donné à Annie. Silver lui répond que de toute façon il n'en aurait pas eu besoin car elle veut prendre son temps.

Annie arrive à la maison. Ses parents sont surpris de la voir rentrer si tôt mais elle affirme que la fête était trop bruyante. Elle part dans sa chambre et s'effondre sur le sol en pleurant.

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